Who Will Be Left To Buy US Treasuries......

I think this will be one of the most important questions especially after one "natural" buyer after another buyer like China is obviously has to spend lots of their "war chest" at home ( see this excellent piece via naked Capitalism China Announced $586 Billion Stimulus Plan, No Kidding.... Dubai May Need Help To Repay Debt.... & You can’t even depend on the SWFs).....

Ich denke eine der entscheidenden Fragen in naher Zukunft wird sein ob es den USA weiterhin gelingt genügend ausländisches Kapital zu animieren wöchentlich wachsenden Baliouts (AIG, GM, ..... ) und die gefühlten quartalsweisen "Konjunkturpakete" zu finanzieren ( ganz zu schweigen von dem üblichen Defizit.....). Es sieht immer mehr so aus als wenn etliche der bisherigen "natürlichen" Käufer immer mehr Mittel aufwenden müssen um Ihre eigenen Wirtschaft vor einer ( nennen wir es vorsichtig ) Verlangsamung zu retten ( siehe via Naked Capitalism China Announced $586 Billion Stimulus Plan, No Kidding.... Dubai May Need Help To Repay Debt.... & You can’t even depend on the SWFs).....


In the meantime the US is anouncing one baliout a week ( AIG, GM, ..... ) and is discussing another stimulus package almost on a quarterly basis...... On top of this the Fed is close to a zero interest policy and the recent strength in the $ is likely mainly atrributet to the global delevereging..... Probably not the best circumstamces to attract trillions of foreign capital.... Especially when your futue liabilities are close to $ 50 trillion ( see If we are Rome, Wall Street's our Coliseum make sure you don´t miss the Colbert video with the former comptroller Walker )

Es bedarf schon einer gewissen US Arroganz darauf zu wetten das die Ausländer trotz einer Nullzinspolitik, einer Währung die wohl einen nicht geringen Teil Ihrer letzten Stärke allein dem Umstand des weltweiten Deleverering zu verdanken hat, neuen Haushaltslöchern beinahe im Stundentakt sowie der über allem stehenden tickenden Zeitbombe von Social Security & Pensionszusagen etc ( mit nahezu 50 Billion $ , siehe If we are Rome, Wall Street's our Coliseum , besonders empfehlensert ist das Interview mit dem früheren Oberaufseher der US Finanzen.....) weiterhin gewillt und in der Lage sein werden dieses zu finanzieren.....

I don´t want to speculate what could happen if the foreigners have to sell some of their US assets...... Got gold......?

In allen Überlegungen möchte ich leiber nicht damit anfangen zu spekulieren was passieren könnte sollten die Ausländer anfagen aktiv Ihre Positionen zu veräußern...... Got Gold.... ?

Thanks to Contrary Investor

Needless to say that US debt is still rated AAA.......

Überflüssig zu erwähnen das die US Staatsschulden noch immer mit AAA bewertet werden......